Каталог решений - Как мы визуализировали отдел продаж — графические отчеты для 1С

Что может быть лучше стандартных отчетов в 1С:CRM 8?

По факту, любую цифру, показатель, коэффициент и т.д. можно вывести в отчете стандартными средствами. В крайнем случае, напрограммируем руками что-то нетиповое, и необходимая аналитика также появится в системе. Но в случае с CRM-системой это не так. После череды реализованных проектов по автомтизации продаж мы пришли в выводу, что утверждение: "Если все данные считаются в системе, значит работа отдела продаж полностью прозрачна", — не соответствует действительности. Каким бы полным и информативным не был отчет, им не пользуются на регулярной основе, если: а) Для того, чтобы его "прочитать", нужно время, б) Он не всегда перед глазами, в) Он некрасивый.

Мы поняли, что проект внедрения аналитической CRM-системы не будет полноценным без качественной визуализации. Теперь, начиная с того момента, когда один из заказчиков нам заявил: "1С, конечно, это хорошо. Но сделайте красиво и чтобы в отделе продаж на телевизоре", мы всегда по итогам внедрения CRM-системы подключаем "Графические отчеты" и устанавливаем TV-панель в отделе продаж.

Кстати, у того клиента мы сделали с полным размахом.

Поставили целых 4 телевизора (слева) вместо старой маркерной доски (справа).

Какие показатели нужно визуализировать?

Мы на проектах обычно используем наши стандартные 12 шаблонов с показателями по отделу продаж. На практике этого на 95% достаточно (например, для небольшого отдела продаж торговой b2b компании).

1. Задачи менеджера по времени (за день)

Показатели:

• Выполнено (за час) — количество выполненных задач менеджера за данный час.

Показатель выделяется красным цветом, когда кол-во задач за час превышает значение показателя «Среднее».

• Всего задач – количество выполненных задач менеджера за весь день.
• Среднее – среднее кол-ва задач в час за день (Всего задач / кол-во часов за день(8))

«Всего задач» и «Среднее» — рассчитываемые показатели.

2. Задачи менеджера (за день)

Показатели:

• Задач в работе – это кол-во не выполненных задач на пользователе. (задачи которые должны быть выполнены именно этим пользователем, а не ролью)
• Выполненных (на графике) – кол-во выполненных задач менеджером в текущий день
• Обработано Лидов – кол-во запущенных сделок в работу за день менеджером.

3. Выручка по менеджеру (план-факт на сегодня)

Показатели:

• Выручка по менеджеру за месяц – выручка на основании реализаций (РТиУ)
• План по менеджеру за месяц – план (документ планирования).
• Обработано лидов за день – количество запущенных сделок в работу менеджером за день.
• Сумма лидов за месяц – кол-во обработанных Лидов с начала месяца
• Среднее лидов в день – среднее количество обрабатываемых лидов в день за последние 30 дней.
• Факт выручка = Выручка по менеджеру за месяц
• Среднее – общая выручка по менеджеру за все время/кол-во выручек за все время

4. Светофор по задачам (за день)