Анализ НДФЛ в 2023: соответствие налоговой базы и рассчитанного НДФЛ
ЗГУ (ЗУП) в 2023 не всегда рассчитывает налог по всем сотрудникам в документах начисления, поэтому написал свой расчёт НДФЛ по налоговой базе и сравнил с рассчитанным НДФЛ в регистре. Удобно найти расхождения у сотрудников и проверить их детально.
- Описание
- Подробнее
Описание
Беру исходные данные для расчёта НДФЛ и сравниваю их с рассчитанным НДФЛ. Разницу вывожу.
Исходные данные для расчёта НДФЛ это:
- РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
- РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
- РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ
Рассчитанный НДФЛ это:
- РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Описание таблицы проверки НДФЛ:
______Строки:
Сортировка по сотрудникам.
По одному сотруднику данные разбиты на подразделения,
а внутри подразделения строки разбиты на три части (колонка "тип_части"):
1 — доки аванса (НачислениеЗаПервуюПоловинуМесяца)
2 — доки межрасчёта (Отпуск, БЛ, Командировка, ПрогулНеявка)
3 — остальные виды док (НачисленияЗП и другие)
______Колонки:
"База" — данные из РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
"вычет" — данные из РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ и
РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ
"НДФЛ_пров" — НДФЛ посчитанный в обработке
"НДФЛ_регик" — НДФЛ из РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
"Расхождение" — разница двух расчётов НДФЛ
"ИСЧ и УДЕРЖ" — разница прихода и расхода в регистре РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
!Обязательно смотрите сообщения о расхождениях кроме самой таблицы.
Естественно, если расчётчики начали ввод док-ов начислений и ещё не исчислен весь НДФЛ, то это будет попадать в колонку "расхождение". С имущественными вычетами работает плохо — их немного, пока не проверил, что там . Обработка в процессе отлаживания.
Отчет тестировался на платформе 8.3.22.1750 в конфигурации ЗГУ (ЗиКГУ) 3.1.23.656.
