Автоматическое закрытие истекших договоров с уведомлением
Если вам надоело вручную: проверять, когда подходят сроки пролонгации договоров, напоминать менеджерам/ответственным, закрывать просроченные договоры вручную и т.п. рутина, то эта обработка вам пригодится.
- Описание
- Подробнее
Описание
Что она умеет:
1. Проверяет, когда истекает срок действия договора, и отправляет в 1С задачу ответственному загодя (срок предварительного уведомления в днях настраивается).
2. Уведомляет координатора выполнения задач (предопределенная роль исполнителя в 1С) о том, что ответственные "озадачены".
3. Проверяет наличие просроченных договоров, закрывает их, уведомляет об этом ответственных и координатора.
Как определяется исполнитель (приоритетность от наивысшего к наименьшего):
1. Основной менеджер партнера.
2. Ответственный из договора.
3. Доп.сведение пользователей с именем (для формул): "ВременноЗамещающийМенеджер". Если его нет, то ничего страшного.
4. Из документов (заказы, реализации) по этому договору.
5. Из документов партнеров (заказы, реализации).
Для автоматизации установите внешнюю обработку в разделе "НСИ и Администрирование" —> "Печатные формы, отчеты и обработки" —> "Дополнительные отчеты и обработки".
После установки запустите форму настроек (без установки форма настроек открывается сразу при открытии обработки) с формы установленной обработки.
Настройте срок предварительного уведомления и при желании комментарии к задачам (добавляются к описанию задач после осн.информации, например "Подписать доп.соглашение о продлении" и т.п.). Сохраните настройки.
Настройте расписание запуска.
Перед постановкой предварительных задач будет проверено наличие активных задач с таким же предметом (договором) и названием (по шаблону наименования) для исключения дублирования задач.
