Каталог решений - Хроники внедрения ERP. Часть1

Общие впечатления

Впервые, по  предварительным впечатлениям, могу внедрить систему, почти не изменяя код. Почти, потому что как минимум настройку прав на объекты трогать все равно приходиться. Например,  мне не удалось в стандартной системе  дать возможность добавлять номенклатуру, при этом, не давая пользователям удаленный доступ.

 Механизм дополнительных реквизитов  просто великолепен – теперь в любой справочник и документ вы можете добавить доп.реквизиты с помощью настроек.  Минусы: эти реквизиты вы не увидите в формах списков и не добавите в отбор.

Почтовая система сурова и минималистична.  Главный минус: Если ограничить  доступ к почтовым ящикам только их владельцам, то на основании таких писем все равно можно делать задания другим пользователям. Только открыть их эти пользователи не могут. Это настолько снижает смысл интеграции почты в систему, что рекомендую  давать доступ либо только к общему корпоративному ящику, который видят все, либо только на отправку писем. 

В целом, в сравнении с УПП система существенно доросла в сторону взрослых продуктов. Появилось много того, что раньше приходилось дописывать: Встроенный управленческий баланс, управление доставками, поэтапное прохождение сделок и анализ причин неудачи, CRM , алгоритмы планирования производства и многое другое.

Описание текущей и планируемой  системы проекта.

Текущая система: 3 БД бухгалтерия предприятия 2.0 (БП) для каждой из организаций, 3 CRM. Обменов нет.

Система на первом этапе: Общая ERP 2.0 для управленческого учета. Ведется складской, финансовый учет. Перенесены данные из CRM, номенклатура, контрагенты из БП2.0. Учет ведется по 3 фирмам.  Данные вносятся в ERP и через обмен данными отражаются  в соответствующей БП.

К  заказам покупателей присоединяются ссылки на проектную документацию, которая физически лежит на отдельном файловом сервере. Защита информации осуществляется через ограничения прав доступа на уровне файловой системы.

В системе для пользователей настраивается доступ к почтовым ящикам, предоставляя возможность отправлять коммерческие предложения, счета прямо из системы.

Система на втором этапе:  3 БП2.0 меняются  на 1 ERP2.0,  в которой ведется общий регламентный  учет.  Лицензии БП с  доплатой меняются на лицензии ERP.  Упрощается перенос данных и синхронизация баз, уменьшается трудоемкость обменов. Уменьшается стоимость владения за счет упрощения обновлений и унификации ПО.

Описание документооборота (основная схема)

Менеджер подготавливает Коммерческое предложение и согласовывает его с клиентом.

Если коммерческое предложение прошло согласование и получило статус действующего,  то формируется новый элемент справочника “сделка”. Весь документооборот ведется в рамках сделки, к ней присоединяются  письма, задачи, файлы и вся информация в рамках сделки.

Типовой состав документов по сделке:

Предполагаемая схема обмена  с БП на первом этапе.

Выгружаются документы из ERP:

-Поступления товаров и услуг.

-Реализации товаров и услуг, которые подтягивают с собой следующую цепочку документов:  Счета-Фактуры, Сборка товаров. Если реализация производится от другой фирмы, то генерируется дополнительная цепочка:  Продажа-покупка комплектующих для сборки.

-Платежное поручение входящее и Платежное поручение исходящее

-Возвраты товаров (От покупателя, Поставщику)

-Списания товаров

-Оприходывание товаров

Импорт контрагентов (договоров) и номенклатуры:  

Выложены как отдельная разработка правила XML импорта контрагентов и номенклатуры и бухгалтерии 2.0, которые Вы можете взять за образец: //sale.itcity.ru/public/354826/

Правила созданы в “Конвертации данных”, где могут быть отредактированы под  Вас. Обратите внимание на тонкости: Справочник контрагенты в БП дублируется в справочники “Контрагенты”, ”Партнеры” в ERP.

Также для желающих есть импорт данных из 1C:CRM, редакция 1.4., чуть позже выложу как отдельную разработку.  (здесь будет ссылка)

Небольшие полезности:

Поиск контрагента по контакному лицу или организации где он работает:

Откройте через «Все функции»  справочник «Контактные лица партнеров» и получите на него ссылку. Добавьте эту ссылку в избранное всем менеджерам и настройте состав формы, что были доступны Организация, Автор записи, Контакнтое лицо. Теперь они всегда смогут открыть эту форму списка без отборов из меню избранного. После с помощью поиска найти нужное контакное лицо.

PS: Надеюсь, вам понравится эта и другие мои разработки на //sale.itcity.ru/profile/48714/.

Очень жду ваших комментариев  и пожеланий.

Молочников Олег Spb. 2015.