Каталог решений - Обмен с банком: поиск контрагента и договора по назначению платежа

После добавления расширения в обработке "Обмен с банком" появятся кнопки "Поиск контрагента" и "Настройки". 

При нажатии на кнопку "Настройки" откроется форма списка шаблонов для поиска контрагента и договора.

На форме списка можно включить настройку:

— Сообщать о результатах поиска контрагентов: при поиске контрагентов и договора будет подробная информация, почему не нашел.

— Перезаполнять контрагентов при поиске: при поиске, если контрагент уже указан, будет выбираться найденный контрагент.

Нажав на кнопку Создать, можно создать шаблон для поиска.

Настройки шаблона:

— Активный: шаблон участвует в поиске.

— Приоритет: с помощью этого поля можно установить, по какому сначала шаблону будет идти поиск, устанавливается цифра, шаблоны используются по возрастанию, как только контрагент будет найден, поиск прекращается.

— Разделитель: символ, который разделяет строку на строки. Например, в назначении платежа "5467/(Михаил)/Андреев Сергей Анатольевич" это строка поделится на 3 строчки.

— В строке слов: сколько слов искать в строчке. Например, в назначении платежа "5467/(Михаил)/Андреев Сергей Анатольевич" в 3 строчке будет использоваться "Андреев Сергей".

— Выбирать основной договор контрагента: если галка установлена, то будет подставляться основной договор контрагента.

Таблица "Поиск контрагента"

— Точное совпадение: поиск контрагента в базе будет осуществляться по точному совпадению.

В таблице можно указать, как искать контрагента в назначении платежа. Буква "К" это значение контрагента.

Например, в назначении платежа "5467/(Михаил)/Андреев Сергей Анатольевич"

Контрагент будет искаться по наименованию "5467 (Михаил)"

Таблица "Поиск договора"

— Точное совпадение: поиск договора в базе будет осуществляться по точному совпадению.

В таблице можно указать, как искать договор в назначении платежа. Буква "Д" это значение договора.

Например, в назначении платежа "5467/(Михаил)/Андреев Сергей Анатольевич"

Договор будет искаться по наименованию "Андреев Сергей"

После создания шаблонов можно осуществлять поиск контрагентов. Выбираем файл загрузки, выбираем, по каким документам осуществлять поиск, и нажимаем кнопку "Поиск".